“东数西算”下 ， 宝信软件面临危机
“东数西算”工程 ， 不仅仅是利好IDC行业那么简单 ， 极有可能改变整个行业的竞争格局 。
根据君临研究中心的观点 ， 早期竞争阶段的IDC行业 ， 主要靠资源关系 。而宝信软件作为宝钢的子公司 ， 优势很大 。一方面可以低成本获得上海及周边城市的稀缺土地资源 ， 另一方面通过母公司的客户渠道 ， 可以大幅降低营销费用支出 ， 因此能够维持如此之高的利润率 。
但是 ， 宝信软件“背靠大山”是把双刃剑 ， 其收入的半壁江山来自关联交易 。据券商数据 ， 公司2021年预计来自宝武集团的关联交易金额高达72亿元 ， 占软件收入比重大约80% 。因为关联交易越来越多 ， 存在隐秘的、非市场化的收入就越大 ， 对母公司订单的依赖性越大 ， 也就难免让投资者怀疑公司若遇到母公司发展瓶颈和市场化后 ， 能否拥有真正的护城河和盈利能力 。
此外 ， “东数西算”政策的出台将会影响以宝信软件为代表的一线城市IDC企业的议价能力 。
政策旨在将东部日益增长的算力需求投放到西部地区 ， 算力需求的西迁意味着原本扎根东部的IDC企业的需求增量将会被西部的IDC项目分流 ， 这对于西部的IDC产业集群无疑是重大利好 。另外 ， 西部的算力成本更低 ， 具备价格优势 ， 政策后续还会有更多扶持 。根据规划 ， 未来我国西部地区机柜的上架率或将由30%提升至50% ， 而这其中绝大部分的增量或将来自于东部的算力需求溢出 。
这意味着 ， 对于宝信软件此类深耕华东地区的IDC企业而言 ， 原本属于华东区的需求增量被瓜分走 。国内那批早先由于缺乏一线城市土地资源、只能退居西部地区运营IDC项目的二线IDC厂商 ， 很可能将从中受益 。
宝信软件如果不想损失这部分的市场势必要加入这场IDC竞争的内卷中 。日前 ， 宝信软件表示 ， “东数西算”是国家的一个重大战略布局 ， 有助于优势互补 ， 优化资源配置 。公司将认真研究相关政策并积极参与此项工程 。
未来 ， 宝信软件将如何应对“东数西算”带来的挑战 ， 是否继续维持在IDC领域的竞争优势 ， 值得期待 。
文：灵灵 / 数据猿

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