电化学工作站优质国产企业 gamry电化学工作站( 五 ) _gamry电化学工作站

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市场需求测算：2026 年我国电化学工作站在储能领域的需求空间为 28 亿元。1）据 CNESA 预测，保守场景下，2026 年我国新型储能总装机将达到 48.5GW，2020-2026 年复合增长率为 53.3%，我们参考该预测对 2022-2026 年我国新型储能累计装机规模进行假设。2）根据 CNESA 数据计算，截至 2021 年，我国电化学储能在新型储能中占比为 96.7% 。我们谨慎假设 2022-2026 年我国电化学储能累计装机规模占新型储能累计装机规模的 90% 。3）参考海辰储能 20 英尺集装箱式储能系统，我们假设储能电站单个集装箱额定功率 0.63MW ，单集装箱需配备 1 台电化学工作站。4）根据仪器信息网，公司电化学工作站产品价格范围大部分在 3-5 万元/台，据此假设电化学工作站单价为 4 万元/台。

3、东华测试：业务发展迅速，产品应用广泛

3.1、电化学工作站国产企业，盈利能力增强

7 年磨一剑，技术同源，公司实现国内研发零的突破。目前国产电化学工作站所使用的电路板、电极等电子部件，有 70%以上使用国外产品，因而可靠性与稳定性不高，国内高端电化学站产品主要依赖进口，代表国外品牌如美国普林斯顿、法国Bio-Logic等。电化学工作站与公司传统结构力学测试仪器的技术本质均是数据采集与分析，公司依靠在测试技术及应用领域多年的技术积累，历经7年研发，成为我国成功研制电化学工作站产品的企业之一。

营收净利双增长，业务进入快速成长期。受益于科研仪器赛道自主可控趋势，公司所处行业国产化需求不断提高，公司进入快速成长期。公司2021年营收为2.57 亿元，同比增速 25.22%，2022H1 营收为 1.40 亿元，同比增速 36.84% 。公司净利润也呈现稳步增长态势，2021 年净利润为 0.80 亿元，同比增长 58.91%，2022H1 净利润为 0.27 亿元，同比增速达 73.59% 。随着各大业务板块齐发力，公司营收净利有望实现进一步增长。

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费用管理能力增强，盈利能力持续提升。2022H1 公司毛利率为 66.16%，同比提升 0.92 个百分点。公司提升运营效率，通过精益化管理降低期间费用率，整体盈利能力继续呈现上升，净利率同比增长。公司 2022H1 净利率为 19.25% ，同比提升 4.08 个百分点，其中销售、管理、研发费用率分别同比下降 3.32、0.95、 1.12 个百分点。

3.2、产品应用领域广泛，科研客户众多

公司的电化学工作站业务主要由全资子公司东华分析开展。公司全资子公司江苏东华分析仪器有限公司依托母公司在测试技术及应用领域的二十多年的技术积累，专注于电化学工作站的研发、生产和电化学运用研究。公司的电化学工作站产品通过测量组成的电化学电池待测物溶液所产生的电特性而进行分析，具备 nafion 膜离子电导率测试、双极板腐蚀测试、催化剂性能测试、氧还原测试、析氢测试、I-V 曲线测试、单体电池阻抗测试、燃料电池堆动态阻抗测试等上百种测试功能，是电化学分析测试、腐蚀过程分析、新能源电池性能分析等方面化学反应过程研究必不可少的智能测试分析科学仪器。

公司 DH7000 系列电化学工作站产品应用领域广泛。公司经过 7 年的研发积累，技术已经成熟，拥有 DH7007（支持无限多通道扩展）、DH7008（便携式测试系统）等系列产品。公司的 DH7000 系列电化学工作站产品应用领域广泛，可用于电化学分析、腐蚀与防护研究、新能源研究、材料研究、生物研究、教学应用等多个领域。目前下游应用标准化需求较多，会基于客户流水线需求定制具备某一特定功能的产品，预计未来定制化需求会逐步增加。

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