主动|从冰壶竞技决胜招式,看鹏华长跑致胜的三维度投资体系

在冬奥冰壶比赛中 , 看似简单的一只冰壶、两把刷子 , 却在一推一刷和一静一动中 , 暗暗比拼着参赛团队的力度、角度与速度 , 三度协调一致整体实力突出 , 才能战胜对手 , 创造佳绩 。 投资也同样少不了“两把刷子” , 对于一家投资机构来说 , 在主动权益领域业绩较量的背后 , 平台、机制、人才三个维度的共生至关重要 , 三者之间的合力构筑起整体投研实力 。
看似如“擦地”的冰壶比赛 , 其实需要斗力、斗技又斗智 , 犹如战场上排兵布阵 , 长达2.5小时的赛程 , 也使得冰壶比赛成为冬奥会比赛时间最长的项目 。 而看着像“划线”的主动权益投资 , 要在经历牛熊考验下依然表现稳健可期 , 同样离不开资产布局、仓位配置、风险管控多管齐下构筑投资组合 , 历经阶段性波动足够长周期的净值表现 , 更能见证真实力 。
常言道 , “筑巢”方能“引凤” 。 基于平台型、全能型资管公司制度设计 , 鹏华基金推行“平台、机制、人才”三维战略赋能投资体系 , 成为了优秀基金经理人才的孵化器和聚合平台 。 多年来 , 鹏华基金核心投研团队的稳定性好 , 为公司持续稳健运营奠定了重要基石 。 在投资实力长期构筑过程中 , 得益于投研团队“共享、共建”的投研文化 , 鹏华主动权益投研团队逐步形成良好投研氛围 , 成为中长期稳健可持续业绩表现的强大内驱力 。
长期投资之美:三年打造21只“翻倍基”
在冰壶比赛中 , 尽管没有刺激的速度对比 , 没有激烈的球技对决 , 更没有强烈的体能对抗 , 背后却展现出体力和毅力的比拼 , 以及脑力和心力的较量 。 一把冰壶之外、两把刷子里 “看不见的战线” , 也正是冰壶比赛的魅力所在 。
而在主动权益投资中 , 那些历经牛熊打磨与时间考验 , 凭借稳健可持续的投资回报带领持有人拨开投资迷雾的长跑型基金 , 与持有人共同领略长期投资之美 。 2022年3月7日 , 鹏华旗下主动权益类产品——鹏华环保产业(000409)迎来了成立八周年 。 期间 , 这只基金以稳步跨越周期的净值曲线 , 成为投资长跑制胜的最佳注解 。
从多个回报周期来看 , 鹏华环保产业这只长跑基历史业绩表现皆可圈可点 。 据银河证券数据显示 , 截至今年3月4日 , 过去一年该基金以35.16%的净值增长率 , 大幅战胜同期沪深300指数增长率-14.56% 。 过去两年和过去三年 , 股票型基金的平均净值增长率分别为30.27%和67.67% , 而该基金则以同期128.67%和220.75%的净值增长率 , 均在10只同类基金中名列前三 。 值得一提的是 , 该基金自2014年3月7日成立以来累计净值增长率达419.30% , 成为市场为数不多的8年“4倍基” , 期间年化净值增长率达22.87% , 中长期历史回报尤为可观 。
实际上 , 鹏华环保产业仅仅是“牛基”大厂鹏华基金旗下众多绩优产品中的一只 , 盘点鹏华旗下主动权益类基金中长期业绩表现 , 鹏华旗下普遍展现出稳健优异的可贵品质 , 旗下一只只净值稳步跨越周期的基金产品 , 共同汇聚成了“基本面投资专家”的不俗投资实力 。 银河证券数据显示 , 截至2022年3月4日 , 过去三年 , 沪深300指数涨幅为22.93% , 而鹏华旗下有38只(不同份额分别计算 , 下同)主动权益类基金同期净值增长率超过50% , 28只基金净值增长率超80% , 21只基金净值增长率超过100% , 实现收益倍增 , 为投资者创造了稳健可持续的历史投资收益 。
值得一提的是 , 在中长期业绩绽放异彩之时 , 鹏华旗下赢得权威认可的五星基金群星璀璨 。 银河证券评级报告显示 , 截至今年3月4日 , 鹏华旗下主动权益类基金中 , 有10只基金获评三年期五星评级 , 5只基金摘得五年期五星基金 , 鹏华品牌传承(000431)、鹏华消费领先(160624)和鹏华弘嘉A/C(003165/003166)4只基金更是获得了三年期与五年期双五星评级 。


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