马遵听了将信将疑，姜维立下军令状，他才下令出兵 。诸葛亮沉浸于乐曲中，在等待着赵子龙老将军的胜利消息 。
忽有探马飞报，赵子龙在天水关前被围困，这使他十分震惊 。他立刻命传关兴、张苞二人各带800骑兵，速速飞驰天水关前，解救赵老将军，不得有误 。
然后又命马岱去阵前探听，务要查明是何人布阵，其人如何 。马岱探听归来，诸葛亮得知天水关领兵布阵之将名叫姜维，是一个智勇双全、孝义无双的贤将良才，虽才高智广，却身居偏裨，甚是屈屈不得志 。
就决心纳录英才，收服姜维 。诸葛亮一面布置了连环扣战，让岱、关兴、张苞拖住姜维；一面派魏延假扮姜维“骂关”，使心地狭窄、多疑妒贤的马遵中反间之计 。
又让赵云乘虚而入，攻进天水关，救出被马遵扣为人质的姜维的母亲、妻子 。诸葛亮的周密安排逐一实现 。
最后，姜维被困在风鸣山下 。诸葛亮晓以大势，耐心说服，并接来家眷使姜维合家团圆，终使姜维心悦诚服地归降西蜀 。
空城计、草船借箭、舌战群儒、三顾茅庐

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