险资举牌潮始于2015年 。东方证券的研究显示 ， 2015-2016年间 ， 上市公司的273条举牌公告中 ， 有68个举牌方为保险机构 ， 占比1/3 ， 耗资超过1700亿元 。2016年8月后 ， 监管措施密集出台 。一系列新规后 ， 保险公司减少了激进投资的行为 ， 举牌次数占资本市场举牌总量的比例 ， 从2015年的38.1%下降至2016年的9.1% 。具体数字方面 ， 根据Wind统计结果 ， 2015年共有36家上市公司被险资举牌 ， 2016年该数字下降为15家 。
今年的8项举牌 ， 其中3项来自中国人寿 ， 5项来自中国平安 。中国人寿举牌的3家公司分别为京能电力、青岛港H股和中国联通 ， 中国平安举牌的5家公司分别为旭辉控股、工商银行H股、日本株式会社津村、万国数据和汇丰控股 。
从所属行业看 ， 8家公司分布于能源、电信、医药、港口、地产、银行等不同领域 。
从举牌风格看 ， 今年险企更青睐高股息分红股 。被平安举牌的旭辉控股 ， 以稳健的派息政策 ， 曾在今年被纳入“恒生高股息率指数” 。举牌汇丰控股时 ， 平安公告表示：“汇丰经营业绩优 ， 分红好 ， 符合平安资管管理的保险资金的资产负债匹配原则 。”另外 ， 对于投资京能电力 ， 中国人寿也曾表示 ， 该公司具有良好的分红历史 ， 符合保险资金的收益偏好 。此外 ， 险企还偏向于股权分散的公司 。中国人寿在京能电力、中国联通的举牌公告中称 ， “将投资纳入股权投资管理 。”
业内人士表示 ， 险企会再用举牌方式 ， 更多是在符合财务投资原则 ， 能带来稳定投资收益是险资选择举牌标的的重要因素之一；其次 ， 能满足业务协同需求 ， 或是险资举牌着重考量的另一因素 。
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值得注意的是 ， 今年8家被举牌公司中 ， 有4家为港股上市公司 ， 包括青岛港H股、旭辉控股、工商银行H股、汇丰控股 。
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兴业证券此前发布的报告称 ， 中资是港股的真主力 ， 其中险资买港股是最强的力量 。2016年9月 ， 保监会允许保险公司通过港股通渠道购买港股 ， 险资2016年11月起开始对港股进行规模性配置 ， 至今年初 ， 部分存款及投资项目到期 ， 险资遂重新配置资金 ， 安全性兼高回报的港股成为险资的主要目的地 。保守估计今年有3%的保险资金配置港股 ， 即至少2500亿增量资金 。
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根据港交所数据 ， 目前 ， 泰康保险集团、平安保险集团、太平财险、阳光人寿等十几家保险集团与保险公司持有近30家港股上市公司股份 。
公开数据显示 ， 目前保险资金通过沪港通 ， 投资港股的规模已达到1743.58亿元 。其中 ， 直接投资规模为1117.46亿元 ， 通过保险资产管理公司发起设立的保险资管产品投资规模为626.12亿元 。
做好险资管理 。
首先要知道举牌的含义 ， 就是投资者持有一个上市公司已发行股份的5%时 ， 应在该事实发生之日起3日内 ， 向国务院证券监督管理机构、证券交易所作出书面报告 ， 通知该上市公司并予以公告 ， 并且履行有关法律规定的义务 。
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