奇安信、深信服、启明星辰的安全红利战( 二 )

新赛道的代价
和云计算、传统产业、智慧城市相关的网络安全新机会虽然诱人，但由于持续高强度研发、业务扩张、竞争加剧等原因，奇安信、启明星辰、深信服们其实顶着不小的财务压力向新赛道进军。
首先受影响的是毛利率和净利率水平，以2021Q3报告期为准，启明星辰的毛利率和净利率分别是66.49%、10.42% ，分别同比下滑3.03和2.65个百分点；安恒信息的毛利率和净利率分别是58.27%和-23.51% ，分别同比下滑8.18和30.95个百分点。
其次是盈利能力，以2021Q3报告期为准，绿盟科技扣非净亏损为4730万，而去年同期是盈利1441万；深信服扣非净亏损为1815万，而去年同期是盈利1.849亿。
还有奇安信，虽然最近一个报告期的毛利率和净利率同比有一定改善，但高投入节奏下，大幅亏损的现状依然没有明显改善。
根据销售费用、研发费用等数据，头部玩家们由于要在新赛道进行业务扩张，所以一方面必须扩大销售渠道并增加销售人员，短期内销售费用提升明显，另一方面必须加大研发人员和研发基地的投入，为新赛道的新产品和新技术作储备。
尽管这些头部玩家过去在网络安全领域有非常深厚的技术和产品积累，但是当客户群体和需求发生改变时，网络安全产品和服务的逻辑也需要相应地调整，比如工业互联网场景不同于过去的IT企业场景，会更多地和硬件结合，对网络安全要多出至少一个维度的挑战。
生态or技术优先？
不论是政府客户，还是企业客户，不论是云安全，还是智慧城市，网络安全玩家们必定会形成越来越明显的交叉竞争格局，有更加激烈的正面碰撞。
如此情形下，网络安全的决胜点是什么？生态？技术？渠道？产品？从过去二十多年的网络安全发展史来看，技术和创新是保持领先的关键，启明星辰、绿盟科技等老玩家如是，奇安信等后来者如是。
尤其是奇安信，虽然是从360剥离出来的企业安全业务，但是出道时间并不长，可是后续通过资本注入一举摇身成为“国家队” ，加上强势的投入战略以及广布的销售渠道，还是在网络安全赛道里站住了一个位置，而且现在势头非常猛。
极高的研发投入比例以及广泛的场景应用，是奇安信后来居上，也是启明星辰保持领先的关键。
这个逻辑同样适用于云计算、工业互联网等新赛道的网络安全竞争逻辑。但是由于新赛道的产品逻辑和服务思维与传统赛道有一定差异，所以也需要玩家们有超前的准备。
与此同时，生态能力在竞争中的重要性愈发提高，一方面是因为新赛道涉及到更多的技术，另一方面是网络安全技术的基础定位越来越清晰。这就意味着，玩家们需要在产品、服务、研发、销售等方面构建完整的生态系统，就像阿里构建的商业操作系统一样。
深信服2019年正式明确了三大业务，包括智能安全、云计算和新IT服务，天融信此前也提出了以网络安全为核心、大数据为基础、云服务为交付模式的“NGTNA”（下一代可信网络安全架构），业务的多元化使他们更容易将网络安全延伸到云、大数据和IT赛道，这也是生态效应的一个直观体现。

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