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最近市场上的热点主要集中在大科技芯片和新能源上 。但是,热点是动态变化的,而非静止不变,当所有人都看好这两个方向的时候,也意味着公司的一致性已经达到了阶段性高点,而一致性的高点,往往也是市场的阶段性高点 。所以,在这个阶段,与其去追逐热点,不如去关注一些低谷行业的龙头,静待市场回暖 。今天看的这家公司,是国内云计算的龙头公司,同时它也是国产服务器龙头,目前,公司是除戴尔、HPE之外全球第三大、国内第一大服务器厂商 。那么接下来就详细看看公司竞争优势如何,都有业务亮点 。
长风本文仅做公司基本面质地分析,不做股票推荐 。因为好公司也不一定就是好股票 。但长风可以帮你找出具有竞争优势的公司,作为你的资料储备库,毕竟机会只会留给有准备的人 。如果你有不明白的地方,可以留言,长风将为你解答 。
首先,在2020年公司在全球服务器市场中的份额从7.6%增长到9.6%,稳坐服务器市场全球第三和中国第一的宝座 。在2020年国内服务器市场中,排行前五位的分别为公司、华为、新华三、戴尔、联想,销售额分别530亿元、250亿元、226亿元、103亿元和100亿元,市占率分别为35.6%、16.8%、15.2%、6.9%、6.7%,稳居国内服务器头把交椅 。
其次,2020年公司继续以55%的市场份额稳居中国AI服务器市场第一,市场份额较上年同期继续上涨了4个百分点 。同时2020年上半年,公司以16.4%的市场份额位居全球AI服务器市场第一 。
而伴随5G 建设进程与边缘计算应用的加速,公司突破了云网架构开放、超融合、云边端协同以及柔性定制等关键技术,以云边端协同的边缘计算平台为基础,打造了面向5G+行业的应用创新 。报告数据显示,公司边缘服务器以32%的市占率居中国市场第一 。
再次,2020年公司以8%的国内市场份额成为中国企业级外部存储行业第三,同时存储产品累计完成3次SPC-1测试刷榜,成为唯一一家在性能和单位成本性能两大榜单领跑的厂商 。
可以看到,公司不愧是云计算和国产服务器的龙头公司,多项业务在国际国内排行前列,这样的实力自然值得我们在深入研究一下 。接下来,就来看看公司最近几年的财务经营情况,抽丝剥茧地发现公司经营情况到底如何,
先来看一下公司最近5年的营收状况,看看它的生意是越做越大,还是越做越小了,
可以看到公司最近五年,营收呈现出逐年增长的态势,甚至增长的速度还比较快 。
可以看到公司2017、2018年营收增速都在100%左右,而最近两年营收放缓,所以,也意味着它进入了一个行业的低谷期,但营收依然保持着持续的增长 。
最近五年公司的平均营收增长率为48.52%,这个成长性还是不错的 。
那么接下来,再来看看公司的利润情况如何,毕竟做生意,规模扩大了之后,利润也应该相应增长,
相比公司的营收而言,公司的利润增长速度就更快了,从2016年的不到一个亿,逐年增长,到去年已经盈利超14个亿了 。
而除了2016年,公司的利润是负增长之外,其余4年,利润增长都在40%以上,而最近五年公司平均每年增长超过33.16% 。
这个增长和公司的营收增长是相匹配的,说明公司的经营呈现良性发展,规模扩大,利润上升 。
那么公司近几年的收益性如何呢,
公司最近几年的净资产收益率一路从8%下方,攀升到12%,意味着投给公司的每100块钱,公司都能创造出12块钱的利润 。这个收益性也是不错的,远远跑赢了定、活期利率 。
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