今年第一家消失的PE：卖了470亿

文章插图
世上再无霸菱亚洲了。
投资界获悉，昨天（3月16日），瑞典私募股权公司EQT（殷拓集团，下称：EQT）宣布已就收购霸菱亚洲投资基金（Baring Private Equity Asia，下称：BPEA/霸菱亚洲）达成协议，以68亿欧元（约合人民币470亿元）的交易总值，获取霸菱亚洲控制旗下基金的普通合伙人实体——霸菱亚洲管理公司的100%股权，并可收取部分现有基金以及未来一切新基金的超额收益。
至此，这家驰骋25年的亚洲PE巨头正式易主，霸菱亚洲成为绝唱。
成立于1997年，霸菱亚洲是亚洲前三大私募基金公司之一，旗下资产管理规模达177亿欧元（约合人民币超1200亿元）。风投女王——徐新，就曾是霸菱亚洲的早期员工，当年她孤注一掷投向网易为霸菱带去8倍收益，至今仍为经典。而EQT，则是一家欧洲PE豪门。1994年，背靠财力雄厚的瑞典瓦伦堡家族，瑞典银瑞达集团正式创立EQT，近30年来，EQT管理着超过700亿欧元的资产。
眼下，大洗牌正在VC/PE行业上演，谁又会是下一个被收购的对象呢？而更有意思的是，正值俄乌大战轰轰烈烈，在这样的的大动荡背景下，以EQT为代表的的欧洲财团并未改道美国避免，而是依然热烈拥抱亚洲，乃至于充满潜力的中国。
昨天，霸菱亚洲被卖了
欧洲PE巨无霸掏出470亿
EQT霸气给出68亿欧元，促成了这笔史诗级的大收购。
投资界拿到了更多交易细节：68亿欧元（约合人民币470亿元）的交易总值在以无现金、无负债为估值前提（已考虑合理水平的运营资金）下将由两种方式交付，其中约53亿欧元将以1.912亿股新增发行的EQT普通股形式支付，即对应着16%的股权稀释，剩下的15亿欧元则以现金支付，预计将于2022年第四季度完成交割。
这一次联手后，EQT将获取霸菱亚洲控制旗下基金的普通合伙人实体霸菱亚洲管理公司的100%股权，并可收取部分现有基金的超额收益，包括霸菱亚洲第六号基金25%的超额收益，以及霸菱亚洲第七号基金35%的超额收益。而从霸菱亚洲第八号基金开始，EQT将投资并有权收取霸菱亚洲未来一切新基金之35%的超额收益。
至此，一个瞄准亚洲的全新巨无霸投资平台正式诞生 。EQT目前管理着超700亿欧元的资产，霸菱亚洲则管理规模为177亿欧元，经此合并，一家超877亿欧元（约合人民币超6000亿元）管理规模的超级PE由此形成。
组织架构上，EQT Private Capital将分为两部：其一，BPEA Private Equity 将与EQT亚太团队合并成立新的——BPEA EQT Asia，另一分支则为EQT Private Capital欧洲和北美团队。日后，BPEA EQT Asia将提供类似目前EQT Private Capital 欧洲和北美所提供的全方位投资策略服务，范围涵盖风投至长青业务。
原霸菱亚洲创始人及首席执行官庄佳诚将担任BPEA EQT Asia负责人，管理EQT在亚洲的Private Capital业务并直接向EQT首席执行官兼管理合伙人Christian Sinding汇报。庄先生亦将加入EQT的全球执委会（Executive Committee）。
业务方面，霸菱亚洲旗下的房地产投资业务将与EQT Exeter合并，以单一平台于全球营运。自EQT于2021年四月收购Exeter Property Group后，EQT Exeter在全球快速增长，包括于2022年1月通过收购Bear Logi进一步扩展亚洲业务。通过与霸菱亚洲房地产业务合并，EQT Exeter将极大扩张其在亚洲区内的本地市场布局。同时，EQT Infrastructure将继续在全球（包括亚洲）营运，预期将受惠于霸菱亚洲的强大本地业务网络，助力其业务发展。
交易完成后，EQT将在亚洲拥有超过200亿欧元的已投资资产管理规模，覆盖Private Capital与Real Assets业务，其团队将遍布全球25个国家，合共占全球GDP总额约80% 。

以上关于本文的内容，仅作参考！温馨提示：如遇健康、疾病相关的问题，请您及时就医或请专业人士给予相关指导!

「四川龙网」www.sichuanlong.com小编还为您精选了以下内容，希望对您有所帮助：