当企业大量的工作负载部署在云端、对于云的应用进入深水区之后，为避 免单一供应商出现故障时的风险以及单一厂商过分依赖，多云架构和解决 方案兴起，以帮助企业集中管理协调多个异构环境，实现跨云容灾和统一 监控运维等需要 。多云与混合云成为大中企业刚需，AWS 在 2019 年发布 Outposts，引领了一波“公有云私有化部署”的浪潮，2021 年还将上线大 量的混合云服务，强化边缘节点的部署 。
丰富的产品结构与持续的资本投入加速公司业务扩张 。超过十年创新积累，AWS 拥有全球最丰富的产品，形成包括分析、区块链、计算、容器、数据 库、物联网、机器学习、存储、VR 和 AR 等全方位的产品矩阵 。业务新增 功能和特征数也在逐年增加，2019 年达到 2345 项，满足客户多样化需求 。为实现一站式交付的用户体验，AWS 持续投入资本开支，云基础设施持续 扩张，现已在全球 25 个地理区域内运营 80 个可用区，并宣布将在澳大利 亚、印度、印度尼西亚、西班牙和瑞士新增 5 个 AWS 区域、15 个可用区 。从当前可用区分布来看，亚太、北美和欧洲是 AWS 的重点部署区域 。
突出的规模效应推动 AWS 强者恒强 。目前 AWS 的收入结构以 IaaS 和 PaaS 为主，业务本身的通用性、重资产属性等使其具有良好的规模效应 。业务规模的扩大显著提升整体云平台资源的利用效率，降低上游基础设施 的平均采购成本，同时摊薄折旧成本和公司整体的单位运营费用，提升盈 利能力 。财报显示其营业收入从 2013 年的 31.08 亿美元增长到 2020 年的 453.7 亿美元，年复合增长率达 63% 。相应的营业成本年复合增长率 33%，约为营业收入年复合增速的一半，规模效应明显 。从营业利润率来看，最 近三年 AWS 营业利润率整体在 30%上下波动，由于规模效应持续存在，公司营业利润率仍有进一步向上的空间 。
1.2 Azure：错失移动时代后坚定云转型，发展混合云实现后来居上
微软在 PC 时代与 IBM 合作，通过 Windows 操作系统与 Office 办公软件 获得长期垄断地位，降低了对市场变化的敏锐度 。20 世纪 80-90 年代，IBM 个人电脑垄断市场，全球份额近 80%，带动 Windows 发展，奠定全 球领先软件公司地位 。2000 年 1 月斯蒂夫鲍尔默接替比尔盖茨成为微软 CEO，仍固守 Windows 系列产品，忽视手机业务，移动时代产品布局落 后竞争对手 5 年以上，2010 年发布 Windows Phone，但市场份额低且下 降明显 。
纳德拉接任 CEO 后确认“移动为先，云为先”战略，云业务为公司开启 第三条增长曲线 。2012-2014 年，微软业务全面受阻，第一增长曲线 PC 业务已成明日黄花，又错过移动时代第二增长曲线，必须寻找新增长机会 。纳德拉临危受命，全面调整公司战略，打破公司各部门间壁垒，组织架构 和业务调整全面以”云”为核心，并加强生态合作 。适逢行业整体开源浪 潮，微软顺利转型 。
度过转型期阵痛后，微软业绩表现良好 。
转型期公司扩张自身产品的跨平 台适用范围；在内生业务上，通过 Windows 10 免费升级扩展用户群体，为 Azure 及 SaaS 服务引流 。2020 财年，公司实现智能云业务收入 483.7 亿美元，占营收比重 34%，成为推动公司总体营收增长的主要动力 。
除了公司管理层坚定转型，微软智能云取得成功的原因主要有：
唯一提供 IaaS+PaaS+SaaS 全栈服务的头部云计算公司 SaaS 服务是微软的独享优势 。与 AWS 等公司不同，微软除了提供底层基 础设施服务，还提供订阅软件产品 。Office 套件在 PC 时代已成为企业办 公刚需，用户粘性强，具备转型 SaaS 的天然优势 。传统软件只支持一台 PC 设备，而 Office 365 解决了使用 OneDrive 云服务在多个平台和设备上 工作的痛点，通过各种平台、设备、应用程序的数据交换，大大提高办公 效率，释放了用户的生产力，用户粘度显著增加，2020 年订阅数量达到 4270 万人 。微软的企业 SaaS 服务主要集中在 Office 365、 Dynamics 365 和 LinkedIn，同时向开发者开放 SaaS 平台，丰富和激发他们的产品 。根据 Forrester 的数据，微软在全球 SaaS 市场中表现强劲 。微软在企业级市场 服务超 30 年，深入了解企业业务流程，具备深厚大客户服务基础，在大中 型市场认可度高 。目前，全球超过 95%的世界 500 强企业均在使用 Azure 云服务 。

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