汉之元年四月，诸侯罢戏下，各就国 。项王出之国，使人徙义帝，曰：“古之帝者地方千里，必居上游 。”乃使使徙义帝长沙郴县 。趣义帝行，其群臣稍背叛之，乃阴令衡山、临江王击杀之江中 。韩王成无军功，项王不使之国，与俱至彭城，废以为侯，已又杀之 。臧荼之国，因逐韩广之辽东，广弗听，荼击杀广无终，并王其地 。
田荣闻项羽徙齐王市胶东，而立齐将田都为齐王，乃大怒，不肯谴齐王之胶东，因以齐反，迎击田都 。田都走楚 。齐王市畏项王，乃亡之胶东就国 。田荣怒，追击杀之即墨 。荣因自立为齐王，而西击杀济北王田安，并王三齐 。荣与彭越将军印，令反梁地 。陈馀阴使张同、夏说说齐王田荣曰：“项羽为天下宰，不平 。今尽王故王于丑地，而王其群臣诸将善地，逐其故主，赵王乃北居代，馀以为不可 。闻大王起兵，且不听不义，愿大王资馀兵，请以击常山，以复赵王，请以国为捍蔽 。”齐王许之，因遣兵之赵 。陈馀悉发三县兵，与齐并力击常山，大破之 。张耳走归汉 。陈馀迎故赵王歇于代，反之赵 。赵王因立陈馀为代王 。
是时，汉还定三秦，项羽闻汉王皆已并关中，且东，齐、赵叛之，大怒 。乃以故吴令郑昌为韩王，以距汉 。令萧公角等击彭越 。彭越败萧公角等 。汉使张良徇韩，乃遗项羽书曰：“汉王失职，欲得关中，如约即止，不敢东 。”又以齐、梁反书遗项王曰：“齐欲与赵并灭楚 。”楚以此故无西意，而北击齐 。征兵九江王布 。布称疾不往，使将将数千人行 。项王由怨也 。汉之二年冬，项羽遂北至城阳，田荣亦将兵会战 。田荣不胜，走至平原，平原民杀之 。遂北烧夷齐城郭室屋，皆坑田荣降卒，系虏其老弱妇女 。徇齐至北海，多所残灭 。齐人相聚而叛之 。于是田荣弟田横收齐亡卒，得数万人，反城阳 。项王因留，连战未能下 。
春，汉王部五诸侯兵，凡五十六万人，东伐楚 。项王闻之，即令诸将击齐，而自以精兵三万人南从鲁出胡陵 。四月，汉皆已入彭城，收其货宝美人，日置酒高会 。项王乃西萧，晨击汉军项东，至彭城，日中，大破汉军 。楚军皆走，相随入谷、泗水，杀汉卒十余万人 。汉卒皆南走山，楚又追击，至灵壁东睢水上 。汉军却，为楚所挤，多杀，汉卒十余万人皆入睢水，睢水为之不流 。围汉王三匝 。于是大风从西北而起，折木发屋，扬沙石，窈冥昼晦，逢迎楚军 。楚军大乱，坏散，而汉王乃得与数十骑遁去 。欲过沛，收家室而西 。楚亦使人追之沛，取汉王家，家皆亡，不与汉王相见 。汉王道逢得孝惠、鲁元，乃载行 。楚骑追汉王，汉王急，推堕孝惠、鲁元车下，滕公常下收载之，如是者三 。曰：“虽急，不可以驱，奈何弃之!”于是遂得脱 。求太公、吕后不相遇 。审食其从太公，吕后间行，求汉王，反遇楚军 。楚军遂与归，报项王，项王常置军中 。
是时吕后兄周吕侯为汉将兵居下邑，汉王间往从之，稍稍收其士卒 。至荥阳，诸败军皆会 。萧何亦发关中老弱未傅悉诣荥阳，复大振 。楚起于彭城，常乘胜逐北，与汉战荥阳南京，索间，汉败楚，楚以故不能过荥阳而西 。
项王之求彭城，追汉王至荥阳，田横亦得收齐，立田荣子广为齐王 。汉王之败彭城，诸侯皆复与楚而背汉 。汉军荥阳，筑甬道属之河，以取敖仓粟 。汉之三年，项王数侵夺汉甬道，汉王食乏，恐，请和，割荥阳以西为汉 。
项王欲听之 。历阳侯范增曰：“汉易与耳，今释弗取，后必悔之 。”项王乃与范增急围荥阳 。汉王患之，乃用陈平计间项王 。项王使者来，为太牢具，举欲进之 。见使者，详惊愕曰：“吾以为亚父使者，乃反项王使者 。”更持去，以恶食食项王使者 。使者归报项王 。项王乃疑范增与汉有私，稍夺之权 。范增大怒，曰：“天下大事大定矣，君王自为之 。愿赐骸骨归卒伍 。”项王许之 。行未至彭城，疽发背而死 。

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