是时，汉兵盛食多，项王兵罢食绝 。汉遣陆贾说项王，请太公，项王弗听 。汉王复使侯公往说项王，项王乃与汉约，中分天下 。割鸿沟以西者为汉，鸿沟而东者为楚 。项王许之 。即归汉王父母妻子 。军皆呼万岁 。汉王乃封侯公为平国君，匿弗肯复见 。曰：“此天下辩士，所居倾国，故号为平国君 。”
项王已约，乃引兵解而东归 。
汉欲西归 。张良、陈平说曰：“汉有天下太半，而诸侯皆附之 。楚兵罢食尽，此天亡楚之时也，不如因其机而遂取之 。今释弗击，此所谓‘养虎自遗患’也 。”汉王听之 。
汉五年，汉王乃追项王至阳夏南，止军，与淮阴侯韩信、建成侯彭越期会而击楚军 。至固陵，而信、越之兵不会 。楚击汉军，大破之 。汉王复入壁，深堑而自守 。谓张子房曰：“诸侯不从约，为之奈何?”对曰：“楚兵且破，信、越未有分地，其不至固宜 。君王能与共天下，今可立致也 。即不能，事未可知也 。君王能自陈以东傅海，尽与韩信;睢阳以北至谷城，以与彭越：使各自为战，则楚易败也 。”汉王曰：“善 。”于是乃发使者告韩信、彭越曰：“并力击楚，楚破，自陈以东傅海与齐王;睢阳以北至谷城与彭相国 。”使者至，韩信，彭越皆报曰：“请今进兵 。”韩信乃从齐往，刘贾军从寿春并行，屠城父，至垓下 。大司马周殷叛楚，以舒屠六 。举九江兵，随刘贾、彭越皆会垓下，诣项王 。
项王军壁垓下，兵少食尽，汉军及诸侯兵围之数重 。夜闻汉军四面皆楚歌，项王乃大惊曰：“汉皆已得楚乎?是何楚人之多也!”项王则夜起，饮帐中 。有美人名虞，常幸从;骏马名骓，常骑之 。于是项王乃悲歌慷慨，自为诗曰：“力拔山兮气盖世，时不利兮骓不逝 。骓不逝兮可奈何，虞兮虞兮奈若何!”歌数阕，美人和之 。项王泣数行下，左右皆泣，莫能仰视 。
于是项王乃上马骑，麾下壮士骑从者八百余人，直夜溃围南出，驰走 。平明，汉军乃觉之，令骑将灌婴以五千骑追之 。项王渡淮，骑能属者百余人耳 。项王至阴陵，迷失道，问一田父，田父绐曰：“左 。”左，乃陷大泽中，以故汉追及之 。项王乃复引兵而东，至东城，乃有二十八骑 。汉骑追者数千人 。项王自度不得脱，谓其骑曰：“吾起兵至今八岁矣，身七十余战，所当者破，所击者服，未尝败北，遂霸有天下 。然今卒困于此，此天之亡我，非战之罪也 。今日固决死，愿为诸君快战，必三胜之，为诸君溃围，斩将，刈旗，令诸君知天亡我，非战之罪也 。”乃分其骑以为四队，四向 。汉军围之数重 。项王谓其骑曰：“吾为公取彼一将 。”令四面骑驰下，期山东为三处 。于是项王大呼驰下，汉军皆披靡，遂斩汉一将 。是时，赤泉侯为骑将，追项王，项王嗔目而叱之，赤泉侯人马俱惊，辟易数里 。与其骑会为三处 。汉军不知项王所在，乃分军为三，复围之 。项王乃驰，复斩汉一都尉，杀数十百人，复聚其骑，亡其两骑耳 。乃谓其骑曰：“何如?”骑皆伏曰：“如大王言!”
于是项王乃欲东渡乌江 。乌江亭长舣，船待，谓项王曰：“江东虽小，地方千里，众数十万人，亦足王也 。愿大王急渡 。今独臣有船，汉军至，无以渡 。”项王笑曰：“天之亡我，我何渡为!且籍与江东子弟八千人渡江而西，今无一人还，纵江东父兄怜而王我，我何面目见之?纵彼不言，籍独不愧于心乎?”乃谓亭长曰：“吾知公长者 。吾骑此马五岁，所当无敌，尝一日行千里，不忍杀之，以赐公 。”乃令骑皆下马步行，持短兵接战 。独籍所杀汉军数百人 。项王身亦被十余创，顾见汉骑司马吕马童，曰：“若非吾故人乎?”马童面之，指王翳曰：“此项王也 。”项王乃曰：“吾闻汉购我头千金，邑万户，吾为若德 。”乃自刎而死 。王翳取其头，余骑相蹂践争项王，相杀者数十人 。

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