小米三次破发之际的一些思考小米股价最新分析( 二 )

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即：通过极致的供应链管理，降低采购、生产端的成本。
再通过线上（京东、小米商城等）、线下（小米之家）的直销渠道，降低销售费用。
尽管会有产品备货不足、网点覆盖不足等等导致经常缺货的负面影响，雷军至今还背负着“猴王”的称号，但毋庸置疑，这一套打法是成功的，小米火箭式的增长就是铁证。
但是，小米真的不需要渠道吗？
在目前国内市场环境下，只有部分对数码科技感兴趣的年轻男生对手机参数、性能了解到不需要触摸实机就能完成购买的程度。大多数消费者会走到线下实体店购买手机。
数据上也证明了这一点，2021年国内智能手机销售70%以上是在线下完成的，2021年Oppo、Vivo的市占率大幅领先小米也是线下渠道的优势。即便是苹果和三星，在美国大部分销售都是通过运营商渠道完成的。
所以小米的成功就在于创立初期非常精准地瞄准了这一小部分对数码科技的“发烧”消费者，并匹配了最契合的商业模式。但是到了出货量已经稳定位居全球前五这么一个大体量的小米，只靠线上和直销是远远不够的。
尽管这样与雷军在招股书信中向渠道和流通的低效率开战的初心相违背，但是未来小米的增长确实只能依赖线下渠道的扩张。小米在2019年开始大力发力渠道建设，卢伟冰多次承诺要让中国的每一个县城都有“小米之家”，未来在全国要开30000家以上的小米之家。
但是实际上进展如何呢？小米对“小米之家”的定位和描述开始模糊和混淆。
首先，小米官方对于“小米之家”的定位非常明确，小米之家是小米“直营”的客户服务中心。并在在2018年的招股说明书、2018年、2019年年报中都披露了全国小米之家的数量。

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2018年底
2019年底
2020年底
2021年6月底
小米之家数量
586家
630家
3200家
7600家
2020年开始，“小米之家”数量开始了井喷，导致我们对数据非常的迷惑。2019年底小米之家仅有600余家，到2021年3季报小米就正式宣布“小米之家”门店总数超过10000家，并在媒体上大幅宣传。

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9个月的时间开出7000多家直营店可能吗？
小米在2020年年报中，在通常介绍小米之家的位置，罕见地并未直接披露门店数量，仅披露了覆盖的范围。2020年年报中，仅披露“中国大陆零售店总数”为3200家。

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而在2021年半年报中，又明确地提出：

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考虑到小米员工总数2万多人，研发人员占比超45%，即非研发人员仅一万余人，远远不能覆盖10000家直营店所需要的销售人员的数量。
因此我理解，小米在披露小米之家数量的时候，经历了一个由直营店到零售店（包含授权经销商）的概念偷换。实际上小米之家数量的井喷，意味着小米从去年开始大量拓展经销商渠道。
查到网上数据显示，到去年12月初，小米的线下门店数量已经超过11600家，并且月增速新店数量达到了254家，在这一万多家线下门店中，小米之家这类官方直营店的占比约为45% 。三年前，小米门店年增200多家，而今天，小米门店月增254家。
同时期，华为线下门店数量约为9600多家，并且每月门店数量都在减少；vivo线下官方直销门店数量约为5000家左右，两个月内新增店铺数量约为274家。

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