IPhone用户会自然的选择MAC、ipad、Air pods，apple watch等等苹果生态产品，但是消费者不会因为拥有一台小米手机而必须选购小米电脑、小米耳机、小米手表、小米电视 。所以小米在IoT和消费品领域的产品仍然是各自为战，电脑打联想惠普，电视打索尼三星，空调冰箱打格力美的，无法进而从生态形成合力，化优势为胜势 。
而必然的，在IoT业务发展到一定规模时，线上销售见顶，需要依托线下经销商渠道销售的故事也会再一次发生 。而依托线下经销商渠道出货时，小米的价格优势相对联想、格力、美的等等传统厂商是否仍能保持，则仍需打一个问号 。
- 电动车之路很难失败，但是未必能反应到股价
文章插图
未来的电动车行业和智能手机行业有太多的相似之处 。
电池、自动驾驶等等核心技术掌握在少数核心供应商手中，终端厂商需要的只是每年（电动车更新频率可能会稍低）根据供应链的技术发展以及市场的需求整合一个集成方案，再在设计、交互上做一些细微的差异化 。
竞争逻辑如此类似的两个行业，在燃油车向电动车转型这短短的十数年窗口期间，手机厂商如果不参与竞争才是让人奇怪的事情 。
供应链整合、营销、贴合市场等等都是小米的相对造车新势力、传统汽车厂商的优势，因此的我觉得小米的电动车发展应该很难失败，但是目前的情况下，电动车前期投入对经营业绩的拖累、以及未来是否会分拆上市尚未可知，无法将造车的影响体现在股价中 。
- 小米目前被低估了吗？
一是智能手机市场虽然见顶，但是不会出现大幅萎缩下降的可能 。
现在的智能手机乃至电子产品市场，逐渐出现了一些我称之为“电子产品上瘾”的消费者 。即智能手机性能逐渐溢出的前提下，追求手机单纯的参数成为很多人热衷的事情 。毕竟，贫富差距分化愈加严重的全球社会背景下，手机和多数电子产品是为数不多难以拉开“阶级差距”的消费品 。只需每年数千元的使用成本，在手机上，一个普通上班族就能拥有和明星、巨富、总统一样的体验 。
二是小米的品牌价值仍在，且海外市场的销售渠道基本完善 。
IoT领域，小米基本上做到了雷军宣称的“闭眼买不会错”的要求，在性价比上具有独特的优势，在消费群体中形成了一定的认知，同时IoT产品品类上相较其他品牌有较大优势 。这个优势预计还能继续保持 。
同时，小米在欧洲和其他市场吸取了国内市场的教训，积极布局线下渠道和运营商的合作，相信小米在国内市场发展过程中的矛盾和纠结将会帮助小米在海外更好的布局和发展 。
那么基于前述分析，粗略对小米的估值测算，仅供对目前的小米股价做一个感性的评估：
小米的收入主要分为智能手机、Iot与生活消费品、互联网服务（主要是消费）、其他四个大类 。
目前，小米2021年年报尚未出具 。
智能手机业务方面，根据全年手机出货量的统计，预计小米全年出货量约1.9亿台，而且预计2021年ASP相比2021年仍有所提升，在2021年全年手机ASP增长5%的假设下，2021年全年手机业务约2075亿元 。
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